目前第二轮反弹已经逐步展开
发布时间：2008-6-3 14:27:00 来源：http://rifengzj.pksina.com.cn/showblog.asp?id=349236
去年以来，市场受到高估值、国内实体经济增长放缓、宏观调控等影响，市场随后也就下跌并大幅震荡，从最高6000多点到现在已经下跌了40%之多。目前美国经济还处于探底过程中，欧洲经济也可能受次贷等影响将放缓，而国内宏观经济及市场层面还存在很多不确定性，高油价将使全球经济产生衰退的风险，也加大了国内通胀压力和经济放缓的担忧。在高油价阴影挥之不去的情况下，我们更倾向于稳健乃至保守的投资策略。
目前政策呵护市场的态度没有变化，并且预期地震因素不改5月和6月CPI的调整趋势，经济环境因素向好。而上市公司中报预期炒作或在六月提前展开。此外，6月份又是全年大小非解禁压力最轻的月份。从市场本身来看，自调低印花税上涨逐步盘落以来，充分消化了各种不利因素，市场信心逐步得到恢复，应该说目前第二轮反弹已经逐步展开，6月份大盘反弹空间应该相对较大。
对于市场的投资机会，一方面要看中国经济发展未来10、20年里，我们的优势在哪里，我们经济增长靠哪些。另外一方面，通货膨胀可能在相当长时期里面还会存在。基于这两方面的考虑，我们认为股票市场的投资机会主要在三个大类的资产，第一大类就是大消费行业。包含食品、饮料、零售、旅游以及房地产。第二大类就是先进制造业，我们认为中国还处于重化工业的中期阶段，在重化工业阶段，装备制造业将会有一个比较大的发展，国家也会鼓励这个行业的发展，因此在这个行业里面我们对于一些有核心技术、核心竞争力的一些制造业是很看好的。第三大类，我们认为是受益于要素价格上涨的资源类以及与资源相关的设备、服务以及稀有金属，比如煤炭、石油以及开采石油、煤炭用的一些设备及提供相关服务的一些领域。
投资者目前最好不要在市场上频繁进出。我们要投资能创造赢利的上市公司，资产净值增加的公司，即在中国迅速崛起，经济持续快速增长的大环境下，将成为中国经济增长最主要的驱动力，将分享中国经济快速增长的收益，具有快速成长能力和竞争优势，有望成为行业龙头的企业，以及在可预期的发展时期内，将成长为具有国际竞争力和国际影响力的大型企业等。简单归结为两点：第一，要买能够赚钱的上市公司；第二，该上市公司的赢利是可以持续的，这样净资产才能够持续增加。
http://www.rifengzj.com
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